HCL Tech: Q1 नतीजों के बाद क्या स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए? जानिए ब्रोकरेज की राय, टारगेट
HCL Tech Stock Performance: नतीजे के बाद ब्रोकरेज हाउस की शेयर पर मिलीजुली राय है. लेकिन, उनका यह साफ तौर पर मानना है कि कंपनी के मार्जिन को लेकर दबाव बना हुआ है. जून 2022 तिमाही में एचसीएल का नेट प्रॉफिट 3,283 करोड़ रुपये रहा.
(File Image)
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HCL Tech Stock Performance: HCL Tech ने पहली तिमाही (Q1FY23) के नतीजे जारी कर दिए. अप्रैल-जून 2022 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा है, लेकिन मार्जिन्स को लेकर निराशा है. नतीजों के बाद आज (13 जुलाई 2022) शुरुआती कारोबार में स्टॉक पर दबाव देखने को मिला. शेयर में 1.5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई. ब्रोकरेज हाउसेस की शेयर पर मिलीजुली राय है. लेकिन, उनका यह साफ तौर पर मानना है कि कंपनी के मार्जिन को लेकर दबाव बना हुआ है और बढ़ता एट्रिशन एक चैलेंज है. जून 2022 तिमाही में एचसीएल का नेट प्रॉफिट 2.4 फीसदी (YoY) बढ़कर 3,283 करोड़ रुपये हो गया. HCL टेक का शेयर अभी अपने 52 हफ्ते के हाई से करीब 33 फीसदी डिस्काउंट पर है.
HCL Tech: मार्जिन्स, एट्रिशन का चैलेंज
घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्युरिटीज का कहना है कि Q1FY23 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हमारे अनुमान से थोड़ा बेहतर है, लेकिन मार्जिन को लेकर निराशा हुई है. इसके चलते कंपनी के गाइडेंस में डाउनसाइड रिस्क है. कंपनी ने तिमाही आधार पर 3025 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया है. प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स (P&P) से कंपनी को ग्रोथ मिली है. कंपनी को नए डील मिले हैं. लेकिन बुक टू बिल रेश्यो घटकर 0.68x (vs average of 0.72x per quarter in FY22) रह गया. इसके अलावा, कंपनी के सामने बढ़ता एट्रिशन चैलेंज है. Q1FY23 में औसत हेडकाउंट घटकर करीब 2 हजार रहा, जो FY22 की हर तिमाही में औसतन करीब 9.6 हजार रहा. ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक पर 'होल्ड' की रेटिंग दी है. साथ ही टारगेट प्राइस 1017 रुपये से घटाकर 894 रुपये प्रति शेयर कर दिया है.
मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) का कहना है कि सर्विसेज में कंपनी की ग्रोथ मजबूत है. कंपनी को नई डील मिली है. कंपनी की ऑर्डरबुक बेहतर है, जिससे आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है. ब्रोकरेज का मानना है कि वैल्युएशंस से मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है. स्टॉक पर खरीदारी की सलाह है. साथ ही प्रति शेयर टारगेट 1,100 रुपये है.
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क्या है ग्लोबल ब्रोकरेज की राय
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने HCL Tech पर आउटपरफॉर्म की राय बरकरार रखी है. साथ ही प्रति शेयर टारगेट 1,000 रुपये रखा है. ब्रोकरेज ने FY23/FY24 के EPS अनुमान में 2%/4% की कटौती की है. ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से बेहतर है लेकिन मार्जिन्स निराशाजनक हैं. वित्त वर्ष 2023 में सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत बनी रह सकती है. सस्ते वैल्युएशन और आकर्षक डिविडेंड यील्ड से ग्रोथ को सपोर्ट मिलना चाहिए.
Goldman Sachs ने HCL Tech पर न्यूट्रल की राय दी है. टारगेट प्राइस 981 से घटाकर 976 कर दिया है. ब्रोकरेज का मानना है कि पहली तिमाही के नतीजे हमारे अनुमान से कमजोर रहे हैं. ब्रोकरेज ने FY23 के लिए ईपीएस में 4 फीसदी की कटौती की है. Jefferies ने एचसीएल टेक के शेयर पर 'होल्ड' की रेटिंग बनाए रखी है. टारगेट 990 रुपये से घटाकर 980 रुपये कर दिया है. ब्रोकरेज का मानना है कि पहली तिमाही का रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक ही रहा है, लेकिन तिमाही आधार पर मार्जिन में गिरावट निराशानजक रही. नेट हायरिंग की धीमी रफ्तार और हाई सबकॉन्ट्रैटिंग को लेकर चिंता है.
Nomura ने HCL Tech पर 'न्यूट्रल' की राय बनाए रखी है. टारगेट प्राइस 1100 रुपये से घटकर 1000 कर दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि मार्जिन कमजोर रहा है. CITI ने टेक शेयर पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है. टारगेट प्राइस 990 रुपये से घटाकर 910 रुपये कर दिया है. सिटी का मानना है कि पहली तिमाही कमजोर रही है. तिमाही आधार पर सर्विसेज में मार्जिन 150 बेसिस प्वाइंट की गिरावट है.
JP Morgan ने एचसीएल टेक पर 'अंडरवेट' की रेटिंग दी है. टारगेट प्राइस 850 से घटाकर 800 कर दिया है. HSBC ने स्टॉक पर खरीदारी की सलाह बनाए रखी है. हालांकि, टारगेट प्राइस 1250 रुपये से घटाकर 1180 रुपये कर दिया है. इसके अलावा, Credit Suisse ने HCL Tech पर ऑउटपरफॉर्म की रेटिंग बनाए रखी है. टारगेट 1450 से घटाकर 1110 रुपये कर दिया है. Morgan Stanley ने एचसीएल टेक पर इक्वलवेट की रेटिंग दी है. टारगेट 1300 रुपये रखा है. Macquarie की एचसीएल टेक पर आउटपरफॉर्म की राय बरकरार रखी है. टारगेट प्राइस 1430 रुपये रखा है.
HCL Tech: कैसे रहे Q1FY23 नतीजे
आईटी कंपनी HCL Technologies का जून 2022 तिमाही में नेट प्रॉफिट 2.4 फीसदी (YoY) बढ़कर 3,283 करोड़ रुपये हो गई. वहीं, कपंनी का रेवेन्यू भी इस तिमाही में 23,464 करोड़ रुपये रहा. पिछले साल की समान तिमाही से तुलना करने पर यह लगभग 17 फीसदी अधिक था. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए कॉन्सटेंट करेंसी टर्म में HCL का रेवेन्यू 12 से 14 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद जताई है. एचसीएल टेक के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए के लिए 2 रुपये के शेयर पर 10 रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है.
(डिस्क्लेमर: यहां स्टॉक्स पर सलाह ब्रोकरेज हाउस द्वारा दी गई है. ये जी बिजनेस के विचार नहीं हैं. निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)
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