Hybrid Funds में दोगुना हुआ निवेश, ब्रोकरेज ने चुना Top Performing Fund; 10K के निवेश से बना 8 लाख

SIP Calculator: म्यूचु्अल फंड एसोसिएशन AMFI की तरफ से मई महीने के लिए जो डेटा शेयर किया गया है उसमें हायब्रिड फंड्स के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है. इस कैटिगरी का इन्फ्लो करीब दोगुना हो गया है. मई महीने में हायब्रिड फंड्स में कुल 6092 करोड़ रुपए का निवेश आया जो अप्रैल में 3317 करोड़ रुपए का था. ऑप्टिमा मनी के फाउंडर एंड सीईओ पंकज मठपाल ने कहा कि 1 अप्रैल से डेट फंड्स के टैक्सेशन को लेकर नियम में जो बदलाव हुआ है उसके कारण हायब्रिड फंड का क्रेज निवेशकों में बढ़ा है.

क्या होता है Hybrid Fund?

पंकज मठपाल ने कहा कि हायब्रिड फंड डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है.  फाइनेंस बिल 2023 में हुए बदलाव के बाद 1 अप्रैल 2023 से डेट फंड्स पर इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिल रहा है. किसी तरह का कैपिटल गेन निवेशक की टोटल इनकम में शामिल हो जाएगा और टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से उसपर टैक्स भरना होगा. यह नियम केवल उन डेट फंड्स पर लागू होता है जिनका इक्विटी एलोकेशन 35 फीसदी से कम होता है. अगर किसी डेट फंड का इक्विटी एलोकेशन 35 फीसदी से ज्यादा होता है तो उसे LTCG का लाभ मिलता रहेगा.

Arbitrage Fund में आया सबसे ज्यादा निवेश

एक्सपर्ट ने कहा कि हायब्रिड फंड में कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जिनका इक्विटी एलोकेशन 35 फीसदी से ज्यादा है. चूंकि बाजार इस समय ऑल टाइम हाई पर है ऐसे में डेट और इक्विटी का हेल्दी कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो  को मजबूती देता है. हायब्रिड फंड्स के प्रति बढ़ते आकर्षण का यह एक बड़ा कारण है. मई में हायब्रिड फंड्स कैटिगरी में सबसे ज्यादा इन्फ्लो Arbitrage Fund में 6640 करोड़ रुपए का दर्ज किया गया.

Top Performing Funds

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ICICI Direct ने हायब्रिड फंड्स कैटिगरी में Top Performing Funds को निवेशकों के लिए चुना है. Edelweiss Balanced Advantage Fund और Sundaram Balanced Advantage Fund को 5 स्टार रेटिंग दी गई है. आइए इन फंड्स के 5 साल के प्रदर्शन पर गौर करते हैं.

Edelweiss Balanced Advantage Fund

इस फंड ने 5 साल में SIP निवेशकों को सालाना आधार पर औसतन 12 फीसदी का रिटर्न दिया है. नेट रिटर्न 35 फीसदी का है. 10 हजार रुपए की SIP से पांच साल में इस स्कीम ने 8.11 लाख रुपए का फंड तैयार किया. कुल निवेशक 6 लाख रुपए होती है. एकमुश्त निवेशकों को इसने सालाना आधार पर औसतन 11 फीसदी का रिटर्न दिया है. इसका NAV 38.28 रुपए का है जबकि फंड साइज 8906 करोड़ रुपए का है.

(नोट- 9 जून तक के प्रदर्शन पर आधारित. सोर्स एम्फी)

Sundaram Balanced Advantage Fund

इस फंड की बात करें तो इसका NAV 27 रुपए का है, जबकि फंड साइज 1555 करोड़ रुपए का है. पांच साल में SIP निवेशकों को इसने सालाना आधार पर औसतन 7.14 फीसदी का रिटर्न दिया है. 10 हजार रुपए की एसआईपी को इस स्कीम ने पांच साल में 7.18 लाख रुपए का फंड तैयार किया. कुल निवेश 6 लाख रुपए होती है. एकमुश्त निवेशकों को इसने 6.12 फीसदी का सालाना औसत रिटर्न दिया है.

(डिस्‍क्‍लेमर: म्‍यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. इसमें पिछले प्रदर्शन को भविष्य में मिलने वाले रिटर्न का पैमाना नहीं माना जा सकता है. यहां निवेश की सलाह नहीं दी गई है. निवेश संबंधी फैसला करने से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)