37% रिटर्न के लिए खरीदें 76 साल पुरानी कंपनी का शेयर, Debt फ्री बिजनेस और मजबूत बैलेंस शीट से बरसेगा मुनाफा

Stock to BUY: शेयर बाजार में तेजी के बीच ब्रोकरेज फर्म Emkay Global ने स्पेशलिटी केमिकल्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Atul Limited पर अपनी रिपोर्ट जारी की है. फर्म ने कंपनी पर BUY की रेटिंग देते हुए शेयर का टारगेट प्राइस ₹8,500 तय किया है. मौजूदा भाव ₹6,199 के मुकाबले यह करीब 37% का अपसाइड है.

ब्रोकरेज का कहना है कि अतुल लिमिटेड आने वाले 2–3 सालों में तेज़ वॉल्यूम ग्रोथ के रास्ते पर है. कंपनी ने FY22 से FY24 के बीच करीब ₹2,000 करोड़ का निवेश किया है, जिससे कई उत्पादों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है. लिक्विड एपॉक्सी रेज़िन 50,000 टन प्रति वर्ष और कॉस्टिक सोडा 300 टन प्रति दिन हो गया है. साथ ही, कुछ अहम उत्पादों की बैकवर्ड इंटेग्रेशन (जैसे MCA के लिए 2,4-D) भी की गई है. इन नए प्लांट्स और पहले से मौजूद लेकिन कम इस्तेमाल की गई क्षमताओं को बेहतर ढंग से उपयोग करने से कंपनी की आने वाले वर्षों में ₹2,500-3,000 करोड़ तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है.

मार्जिन में भी होगा सुधार

रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा और कंपनी की लागत घटेगी (बैकवर्ड इंटेग्रेशन के कारण), वैसे-वैसे मुनाफे के मार्जिन में भी सुधार आएगा. इस दौरान कंपनी का EBITDA और नेट प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है. FY24 से FY27 के बीच कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 15% CAGR, EBITDA ग्रोथ 30% CAGR और PAT ग्रोथ 37% CAGR रह सकती है.

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अतुल लिमिटेड पर कोई कर्ज़ नहीं है और इसकी बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है. कंपनी का RoCE (रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड) FY24 के 7.5% से बढ़कर FY27 तक 15% तक पहुंच सकता है. यह सुधार वॉल्यूम ग्रोथ और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण होगा. वैल्यूएशन की बात करें तो शेयर अभी सस्ता है लेकिन ग्रोथ की पूरी संभावना है. वर्तमान में अतुल का P/E रेशियो 20x है, जबकि इसका 5 साल का औसत P/E 35x रहा है. ब्रोकरेज ने FY27 की अनुमानित कमाई पर 30x P/E के आधार पर ₹8,500 का टारगेट तय किया है.

एमके ब्रोकरेज का मानना है कि अतुल लिमिटेड के पास आने वाले वर्षों में ग्रोथ का जबरदस्त अवसर है, खासकर उत्पादन क्षमता में विस्तार और लागत नियंत्रण की वजह से. सस्ती वैल्यूएशन और मजबूत बैलेंस शीट इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है. निवेशकों के लिए यह स्टॉक ध्यान देने लायक है, खासकर 2-3 साल के लिहाज से ये स्टॉक बेहतर रिटर्न दे सकता है.