बनियान बेचने वाली दिग्गज कंपनी के शेयर में बनेगा तगड़ा पैसा, 65% रिटर्न के लिए BUY की सलाह

Stocks to BUY: डॉलर इंडस्ट्रीज होजरी सेगमेंट की देश की दिग्गज कंपनी है, जिसका डोमेस्टिक मार्केट शेयर 15% है भारत के अलावा यह 15 देशों को निर्यात भी करती है. यह कंपनी पुरुष, महिला और बच्चों के लिए इनर वियर एंड आउटर वियर बनाती है. अक्षय कुमार, सैफ अली खान, साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और यामी गौतम जैसे एक्टर्स इसके प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं. पिछले हफ्ते कंपनी ने Q3 रिजल्ट जारी किया. कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद ब्रोकरेज ने इस स्टॉक में खरीद की सलाह दी है. यह शेयर 400 रुपए (Dollar Industries Share Price) की रेंज में है.

Dollar Industries Share Price Target

कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद इलारा कैपिटल ने Dollar Industries के शेयर में खरीद की सलाह को मेंटेन किया है और टारगेट 669 रुपए का दिया है. वर्तमान स्तर के मुकाबले यह टारगेट 65% से अधिक है. ब्रोकरेज का पुराना टारगेट 778 रुपए का था जिसे 15% कम किया गया है. यह शेयर अपने 52 वीक्स लो पर है. मई 2024 में शेयर ने 660 रुपए का हाई बनाया था. वहां से यह अब तक 40% से अधिक टूट चुका है. 28 जनवरी 2025 को इसने 380 रुपए का नया 52 वीक्स लो बनाया था.

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प्रोजेक्ट लक्ष्य नेटवर्क एक्सपैंशन की रफ्तार थोड़ी धीमी

प्रोजेक्ट लक्ष्य (Project Lakshya) डॉलर इंडस्ट्रीज के लिए एक स्ट्रैटिजिक मूव है जिसका मकसद एफिशिएंसी को बेहतर करना और वर्किंग कैपिट साइकिल को घटाना है. इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को रीस्ट्रक्चर किया गया है. इलारा कैपिटल ने कहा कि कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है. मार्जिन पर नियर टर्म में दबाव बना रहेगा. मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट लक्ष्य के लिए रेवेन्यू गाइडेंस को मेंटेन किया है, लेकिन इसके लिए नेटवर्क एक्सपैंशन की रफ्तार थोड़ी धीमी है जो एक कंसर्न है. नतीजन FY25/26/27 के लिए अनुमानित कमाई का अनुमान 35.8%/20.9%/16% कम कर दिया गया है. नतीजन टारगेट प्राइस को 778 रुपए से घटाकर 669 रुपए कर दिया गया है.

प्रोजेक्ट लक्ष्य रेवेन्यू शेयर में तेजी से उछाल

दिसंबर 2024 तक Lakshya Distributors की संख्या 315 हो गई जो मार्च 2024 तक 290 थी. FY25 के नौ महीनों में कंपनी रेवेन्यू में लक्ष्य डिस्ट्रीब्यूटर्स का योगदान बढ़कर 30.7% पर पहुंच गया जो FY24 में टोटल 26.3% था. ब्रोकरेज का मानना है कि FY27 तक रेवेन्यू में इसका शेयर 67% तक पहुंच जाएगा. ई-कॉमर्स रेवेन्यू में सालाना आधार पर 55% का ग्रोथ दर्ज किया गया.

Dollar Industries Q3 Results

Q3 रिजल्ट की बात करें तो टोटल इनकम 14.9% ग्रोथ के साथ 382.45 करोड़ रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट 20.7% ग्रोथ के साथ 135.46 करोड़ रुपए, EBITDA 28% ग्रोथ के साथ 43.3 करोड़ रुपए, EBITDA मार्जिन 116 bps मजबूत होकर 11.3% रहा. नेट प्रॉफिट 12.8% ग्रोथ के साथ 20 करोड़ रुपए, प्रॉफिट मार्जिन 10 bps घटकर 5.2% रहा. हर शेयर पर कमाई यानी EPS 3.12 रुपए से बढ़कर 3.52 रुपए रही. FY25 के नौ महीनों की बात करें तो इनकम में सालाना आधार पर 8.4%, ग्रॉस प्रॉफिट में 14.5%, ग्रॉस मार्जिन 188 bps सुधार के साथ 34.8%, EBITDA में 24.8% और एबिटा मार्जिन 147 bps सुधार के साथ 11.1% रहा. नेट प्रॉफिट में 8.2% और प्रॉफिट मार्जिन 5.3% रहा.

(डिस्‍क्‍लेमर: यहां स्‍टॉक्‍स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस द्वारा दी गई है. ये जी बिजनेस के विचार नहीं हैं. निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें. )